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热资讯!5家券商基金投顾规模超百亿组合年内业绩表现与公募旗鼓相当

文章来源:中国基金报  发布时间: 2022-08-08 07:36:24  责任编辑:cfenews.com
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自2019年10月开启试点的公募基金投顾,旨在解决“基金挣钱,基民不挣钱”的现状。A股经历了2020年的价值风格,2021年的成长风格,2022年以来,市场更是热点轮换频繁,基金投顾是否能给基民带来低波动的超额收益?


(相关资料图)

在近半年的持续跟踪和观察中,记者发现,绝大多数基金投顾产品组合对标基准都取得了超额收益,今年以来的业绩表现与公募基金旗鼓相当。

5家券商基金投顾规模超百亿

近日,华创证券的基金投顾业务已通过监管的场检批复,获准展业。至此,基金投顾业务正式对外展业的券商已扩容至21家。

公开信息显示,至少4家券商的基金投顾签约规模突破百亿。其中,国联证券在2021年年报中表示,截至2021年底,公司基金投顾签约总户数15.03万户,签约资产规模102.63亿元;华泰证券2021年年报显示,基金投资顾问业务授权资产195.11亿元、参与客户数量72.21万户;国泰君安在去年底接受记者采访时也表示,基金投顾签约规模已突破100亿元;东方证券副总裁徐海宁在今年6月的业绩说明会上表示,截至今年3月25日,公司基金投顾业务累计服务客户12.34万人,总规模为100.07亿元。

此外,中金财富近日也告诉记者,目前,中金财富为客户提供的配置服务累计金额已经超过100亿元。

在多家券商管理规模破百的同时,不少刚刚展业一年左右的券商的规模也快速上升。申万宏源透露,其累计管理规模已经超过55亿。

基金投顾组合

年内业绩与公募旗鼓相当

根据监管要求,不得进行基金投资组合策略表现指标排名和规模排名,满一年或以上实盘服务业绩方可获展示。因此,截至目前,可以直观地看到基金投顾组合历史业绩的产品并不多。

记者通过天天基金、蚂蚁财富、蛋卷、且慢等多个第三方基金销售平台统计发现,今年以来,券商和公募基金的基金投顾产品的业绩旗鼓相当,而名声在外的基金大V的业绩也没有特别优异。偏债类的基金投顾产品大多维持了正收益,但偏股类的组合产品跌幅较大。

以7月为例,A股表现偏弱,板块轮动与分化持续。从指数表现来看,7月上证综指下跌4.28%,深证成指下跌4.88%,创业板指下跌4.99%,代表指数沪深300跌7.02%。由于7月中小盘表现较为强势,中证500跌幅较小,7月跌幅为2.48%。

7月公募基金全市场业绩指数收跌1.87%,其中,偏股混合型、主动股票型基金业绩指数调整较大,7月跌幅分别为4.13%和3.74%。与此同时,偏股类基金投顾组合在7月的回撤主要在1%~3%区间。

从公募基金的年内表现来看,前7个月偏股混合型基金和主动股票型基金业绩指数跌幅分别为14.08%和13.57%,偏股类基金投顾组合的跌幅主要集中在10%-13%之间,略低于公募基金平均跌幅。但是也有不少组合产品的表现优于公募基金的平均表现,例如,华夏基金管理的华夏80后智领未来,今年以来的跌幅7.77%,跑赢沪深300(-15.59%)和中证500指数(-14.48%)。而主要投宽基指数的部分大V今年以来的表现没有跑过沪深300和中证500。

拉长时间来看,机构(包括公募、券商)自身的基金投顾能力并不弱于大V组合。据统计,机构的偏股类基金组合在2019年到2021年的平均业绩分别是40.84%、56.2%和5.52%,而大V组合近三年的平均业绩分别是34.77%、45.76%和2.49%。

据蚂蚁财富统计,2022年上半年投顾持仓用户实现正收益比例约为单基金持仓用户的7倍,人均交易次数仅为单基金持仓用户的1/6。

上线基金投顾业务仅半年的华宝证券介绍,截至7月30日,所有客户的平均投资持有时间达到85天,有62%的客户实现了正收益,其中使用基金投顾服务超过3个月的客户中有58%的客户进行了复投。在过去半年,华宝证券还主理了“北漂民工”、“揭幕者”等多个基金大V的组合。

(文章来源:中国基金报)

关键词: 券商基金 旗鼓相当

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